Жила-была в лесу мааленькая девочка с большииими карими глазами, как у ее старенькой бабушки, которая жила с ними по соседству. И никто даже и не догадывался, что её внучку заколдовала злая волшебница из Могикан. Каждую ночь она превращалась в огромную ледяную глыбу.... спасти её мог только самый смелый, самый храбрый и отважный лягушонок, покрытый большими бородавками.
Но лягушонок жил очень далеко от того места, и чтобы встретиться, ему нужно попасть в страшную, тёмную пещеру и забрать оттуда волшебную красную шапку-самобранку, которая поможет расколдовать, если девочка полюбит того, кто ей подарит клубочек, ведущий к лягушонку.
И однажды ранним утром девочка отправилась в путь на поиски храброго лягушонка. Как только она вышла из леса, пошел сильный дождь.